近日，中信证券公告称，公司于8月6日向特定对象发行H股股票。公司第一大股东中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）以现金方式全额认购本次发行的H股股票，发行股份数量为8.04亿股，发行价格为23.13港元/股。本次发行完成后，中信金控持有中信证券的股份比例由19.84%增加至23.96%。
中信证券H股最新收盘价27.1港元/股，相较于定增价已经上涨17.16%。本次发行的定价基准日为公司审议本次发行的董事会召开之日，锁定期48个月。本次募集资金将用于中信证券国际化业务，近期不少券商纷纷增加对国际化业务的投入力度。
160亿元定增已完成
近日，中信证券发布了《关于完成向特定对象发行H股股票暨股本变动的提示性公告》。中信证券分别于5月28日、7月17日召开第八届董事会第四十八次会议及2026年第三次临时股东会，审议通过了本次发行事项的相关议案。根据本次发行方案，公司拟以23.13港元/股的价格向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元。
公告表示，在本次发行完成后，中信证券已发行股本总额由148.21亿股增至156.24亿股，已发行H股股本总额在本次发行完成后由26.2亿股增至34.24亿股，公司的A股数量保持不变，仍为122亿股，公司第一大股东中信金控持有公司股份比例从19.84%增加至23.96%。
据悉，中信证券将根据监管审批情况、公司资本情况和中信证券国际业务开展情况一次或分批次实施增资。本次发行的募集资金具体用于开展的业务包括但不限于：开展跨境以及境外股权衍生品、大宗商品、固定收益类的资本中介业务，增强公司为客户提供全球风险管理和资产配置的综合服务能力；为境外持牌子公司提供资本金，进一步完善覆盖全球的金融服务网络；补充境外流动性，保障流动性安全及降低融资成本。具体募集资金使用安排将根据实际发行规模、境内外监管意见和香港联交所审核要求等最终确定。
中信证券表示，此次定向发行充分展示了中信集团、中信金控对中信证券发展前景的长期看好，将进一步强化中信集团、中信金控与中信证券的战略协同，深化资源整合与业务联动，以实际行动坚定支持中信证券的国际化发展。
券商加码国际化业务
非独中信证券，一段时间以来，多家券商陆续宣布加码国际化业务。
7月13日，山西证券公告，其向香港子公司增资的事项取得证监会的复函，监管部门对其向子公司山证国际金融控股有限公司增资10亿港元无异议。
6月，国泰海通表示将向国泰海通金融控股有限公司增资人民币90亿元，以进一步推动公司国际化业务发展，持续培育跨境金融优势。
3月，广发证券公告向广发控股（香港）有限公司增资不超过61.01亿港元，旨在强化公司跨境服务能力，增厚广发香港资本实力，增强抗风险能力。
1月，华泰证券宣布向全资子公司华泰国际金融控股有限公司增资不超过90亿港元，用于支持各项境外业务发展。
山西证券最新的报告认为，在资本市场高水平开放持续推进背景下，中资券商国际化迎来三方面重要发展机遇：一是近年来，监管持续完善跨境业务制度体系，资本市场双向开放由市场准入开放逐步转向制度型开放，为券商国际化提供政策基础。二是企业境外融资、海外投资及居民全球资产配置需求不断增长推动跨境金融服务需求扩容。三是在国内传统业务盈利空间收窄、行业ROE中枢下移背景下，国际业务逐渐成为券商突破增长瓶颈、打造第二增长曲线的重要方向。头部券商香港子公司ROE远超集团，国际业务发展为集团盈利能力提升提供关键支撑。
责编：战术恒
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